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容百科技过会:科创板获批第12家 中信证券过3家

中国经济网北京6月20日讯 昨日上午,上交所科创板股票上市委员会2019年第5次审议会议召开,审议结果显示,批准宁波容百新能源科技株式会社(简称“容百科技”)发行上市。这是今年科创板过会的第12家企业。

这次IPO的保荐机构为中信证券株式会社(简称“中信证券”),保荐代表工资高若阳、徐欣。这是中信证券今年第三单保荐过会的科创板项目。6月11日,中信证券保荐的烟台睿创微纳技巧株式会社过会。6月13日,中信证券保荐的澜起科技株式会社过会。

容百科技主要从事锂电池正极材料及其先驱体的研发、临盆和贩卖,拟在上交所科创板上市,公开发行不跨越4500万股,且占发行后总股本的比例不低于10%。

容百科技本次发行召募资金扣除发行用度后,将投入以下项目:2025动力型锂电材料综合基地(一期)、弥补营运资金,拟投入召募资金金额16.00亿元。

审核意见:

1.关于公司产品NCM811的市场前景,请发行人弥补表露:(1)NCM811和NCA两种技巧和产品的好坏,其响应技巧成长趋势和市场前景以及发行人有关上述产品的市场定位;(2)GGII机构的详细环境,其调研数据的合法性和势力巨子性。请保荐人核查并颁发现确意见。

2.请发行人进一步表露:(1)公司确定产品定价的机制及对发行人持续盈利能力的影响;(2)为改进现金流环境所采取的客户信用治理及贩卖回款政策,以及为提升现金流状况的主要安排和预期环境。请保荐人核查并颁发现确意见。

3.请发行人进一步表露NCM811的竞争格局,包括下流需求颠簸、大年夜客户增添其他供应商后发行人的议价能力,以及大年夜客户采纳替代的正极材料技巧等。请保荐人核查并颁发现确意见。

4.请发行人弥补表露发行人实际节制人分两步节制发行人前身金和锂电的缘故原由和合理性,以及金和锂电原股东金和新材破产案件进展环境,是否存在导致发行人资产权属孕育发生潜在胶葛的风险。请保荐人核查并颁发现确意见。

上市委会议对容百科技提出问询的主要问题:

1.关于公司产品NCM811的市场前景,发行人回覆称该产品的高镍化特性是锂电池行业的成长趋势,匹配国家成长计谋。从境外市场看,NCA产品是主流产品,发行人回覆中也称已实现高镍NCA小规模量产。请发行人代表比较两类产品的好坏,并结合国家对两类产品的财产政策,阐明其响应技巧成长趋势和市场前景。此外,发行人在信息表露及问扣问题回覆中多处引用GGII的调研数据,请发行人代表弥补阐明GGII机构的真实环境,其调研数据的合法性和势力巨子性。请保荐代表人就以上问题颁发现确意见。

2.请发行人代表解释公司的核心技巧非滥觞于实际节制人白厚善老师,然则又把白厚善老师列为核心技巧职员的缘故原由;并阐明:(1)实际节制人白厚善老师作为公司核心技巧职员,是否为发行人所拥有专利和已申请尚未取得专利的技巧的发现人;(2)发行人专利的技巧和已申请尚未取得专利的技巧滥觞是否与矿冶总院、当升材料、金和新材、科博特、浙江美都海创锂电科技有限公司及浙江德升新能源科技有限公司存在关联,相关专利和已申请尚未取得专利的技巧是否存在权属胶葛或潜在胶葛。请保荐代表人就以上问题颁发现确意见。

3.请发行人代表弥补阐明:(1)2014年9月18日设立金和锂电时,金和新材用何种非泉币形式对金和锂电出资;是否实行了完整的司法手续;(2)在金和锂电设马上,其原股东或实际节制人陈韶峰与白厚善老师是否存在相关约定,白厚善老师分两步节制金和锂电的背景和合理性;(3)发行人原直接与间接股东金和新材和科博特将专利技巧让渡给发行人的定价是否公允;(4)金和新材已于2018年4月被宣告破产,今朝破产案件进展环境若何,金和新材的上述非泉币出资及专利技巧让渡是否涉及金和新材债权人的追偿风险。请保荐代表人就以上问题颁发现确意见。

4.据公司招股书和问询回覆,正极材料行业企业与下流客户普遍推行“材料资源+加工利润”的产品定价要领,主要原材料的价格更改平日可较为及时地反应在产品定价中。请发行人代表进一步阐明公司确定产品定价的机制及对发行人持续盈利能力的影响,并请保荐代表人就此颁发现确意见。

5.关于发行人经营性现金流为负的环境,发行人回覆称2019年一季度已经实现现金流为正。请发行人结合主要下流客户的信用治理环境,进一步阐明为改进现金流环境所采取的贩卖回款政策,并详细阐明整年为提升现金流状况的主要安排和预期环境,并请保荐代表人就此颁发现确意见。

序号

公司名称

上会日期

拟召募资金

保荐机构

1

深圳微芯生物科技株式会社

2019/6/5

8.04亿元

安信证券

2

安集微电子科技(上海)株式会社

2019/6/5

3.03亿元

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

3

姑苏天准科技株式会社

2019/6/5

10.00亿元

海通证券

4

福建福光株式会社

2019/6/11

6.51亿元

兴业证券

5

姑苏华兴源创科技株式会社

2019/6/11

10.09亿元

华泰联合证券

6

烟台睿创微纳技巧株式会社

2019/6/11

4.50亿元

中信证券

7

澜起科技株式会社

2019/6/13

23.00亿元

中信证券

8

天宜上佳高新材料株式会社

2019/6/13

6.46亿元

中信建投证券

9

浙江杭可科技株式会社

2019/6/13

5.47亿元

国信证券

10

南京微创医学科技株式会社

2019/6/17

8.94亿元

南京证券

11

交控科技株式会社

2019/6/17

5.50亿元

中金公司

12

宁波容百新能源科技株式会社

2019/6/19

16.00亿元

中信证券

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